Merre indulj, ha növekszik a céged és egyre átláthatatlanabb a működés?
Amikor egy vállalat elér egy bizonyos méretet, a működés kezd egyre átláthatatlanabbá válni. Nő az ügyfélszám, több a feladat, sok időt kell adminisztrációval tölteni, be kell vonni a kollégákat. Ehhez viszont már szükség van egy közös rendszerre, ahol mindenki ugyanazzal az ügyfél- és információbázissal dolgozik, mivel a korábbi eszközök (Excel, e-mail, jegyzetek) már nem tudják kiszolgálni a növekvő igényeket.
Ebben a helyzetben sok vezető kezd el azon gondolkozni, hogy milyen rendszerre van szüksége: CRM-re, ERP-re vagy mindkettőre?
A hozzánk beérkező érdeklődők esetében azt tapasztaljuk, hogy ezen a ponton még sokszor nem tudják pontosan megfogalmazni, hogy milyen rendszer tudná segíteni a vállalati fejlődésüket.
Éppen ezért készült ez a cikk: hogy segítsünk tisztázni a fenti fogalmakat és megérteni, mikor melyik rendszerre van szüksége, és hogyan támogatják egymást ezek a rendszerek a vállalat fejlődése során.
CRM vagy vállalatirányítási rendszerbe integrált CRM - mi a lényegi különbség?
Önálló CRM
Olyan különálló rendszer, amely elsősorban a sales és ügyfélkezelési folyamatokat támogatja.
Jellemzői:
- saját adatbázissal működik,
- kimondottan az értékesítési csapat igényeire fókuszál,
- jól kezeli az érdeklődők, ajánlatok, utánkövetések, kapcsolattartások folyamatait,
- viszont a háttérfolyamatok, mint a számlázás, raktár, gyártás, pénzügy nem ezen belül zajlanak.
Vállalatirányítási rendszerbe integrált CRM
Itt a CRM nem külön áll, hanem szervesen része a vállalatirányítási rendszernek.
Jellemzői:
- közös adatbázison működik a számlázással, raktárral, gyártással, projektekkel,
- az ügyféladatok mellé minden háttérinformáció valós időben társul (készlet, árak, kiszállítási státuszok, tartozások),
- az értékesítés és az operáció együtt, egy folyamatként működik.
Tehát egy önálló CRM a cég növekedésének kezdeti fázisában az ügyfélszerzési folyamatokat le tudja fedni. Viszont ha már automatizált, end-to-end módon szeretnéd látni a folyamatot az ügyfélszerzéstől a szerződéskötésen és számlázáson át egészen a kintlévőségkezelésig, akkor egy integrált CRM-re van szükséged.
Mikor elég egy önálló CRM?
Önálló CRM jó választás akkor, ha:
- a fő problémád az értékesítési folyamat rendezetlensége,
- a háttérrendszereid (számlázás, készlet, pénzügy) még jól kiszolgálnak,
- a célod az érdeklődők, ajánlatok, feladatok jobban követhető kezelése.
Tipikus jelek:
- nincs rendszerbe foglalva, hol tartanak az ajánlatok,
- nem történik meg időben az utánkövetés,
- elvesznek érdeklődők,
- nincs transzparens értékesítési forecast,
- nehéz követni, ki mivel dolgozik éppen.
Ha jelenleg csak a sales oldal támogatása nem működik megfelelően akkor, egy önálló CRM megoldás lehet a jó választás.
Mikor van szükséged vállalatirányítási rendszerbe integrált CRM-re?
Ez a megoldás akkor válik szükségessé, amikor már nem csak az értékesítés, hanem a teljes vállalati működés válik összetetté.
Ennek tipikus jelei lehetnek:
- külön rendszerekben (akár Excelben) él a vevőnyilvántartás, a raktár, a gyártás, a számlázás, a pénzügy,
- sok a manuális adatbevitel és az ismétlődő adminisztráció,
- nem szinkron az információáramlás a részlegek között,
- nincs egységes ügyféladatbázis,
- a vezetői riportokat több forrásból kell manuálisan előállítani,
- az értékesítés olyan információkra szorul rá, amelyek valójában az ERP-ben vannak (készlet, kiszállítás, számlák).
Ilyenkor már nem az önálló CRM a megoldás, hanem egy egységes vállalatirányítási rendszer, ahol a CRM modul szorosan összefonódik az operatív folyamatokkal.
Miért fontos az integráció?
A CRM - megrendelés - szállítás - számla folyamat valójában egyetlen lánc.
Egy bizonyos cégméret és komplexitás fölött gyakorlatilag minden ügyfélkapcsolat ERP folyamattá válik:
- az ajánlatból megrendelés lesz,
- a megrendelésből kiszállítás,
- a kiszállításból számlázás,
- a számlából pénzügyi teljesítés.
Ha a CRM és az ERP két külön rendszer, ezt a láncot manuálisan kell összekötni, ami hibát, duplikációt, lassulást okoz. Integrált rendszerben ez automatikusan, egy folyamatként működik.
Milyen előnyöket kínál egy vállalatirányítási rendszerbe beépülő CRM?
- Egyetlen, közös adatbázis Minden ügyfélinformáció egy helyen él, nincs duplikáció, nincs tévedés.
- Valós idejű információ az értékesítésnek A sales látja a készletet, árakat, előzményeket, szállítási státuszokat, nem kell kérdezgetni vagy várni.
- Összekapcsolt folyamatok, kevesebb manuális munka Az ajánlat megrendeléssé, a megrendelés szállítássá és számlává alakul.
- Teljesebb vezetői rálátás A teljes ügyfélút átlátható egy rendszerben: Érdeklődő - Ajánlat - Megrendelés - Kiszállítás - Számla - Kiegyenlítés.
- Egységesebb ügyfélélmény A kollégák ugyanabból az adatbázisból dolgoznak, így gyorsabban és pontosabban tudnak reagálni.
Van-e hátránya az ERP-be integrált CRM-nek?
Igen, vannak szempontok, amiket érdemes mérlegelni.
- Nem „kampány-orientált” mint sok önálló CRM, hanem üzleti folyamatokra szabott.
- Fegyelmezett adatbevitelre van szükség, hiszen több terület dolgozik ugyanazon adatokkal.
- A bevezetés nem csak szoftverváltás, hanem folyamatfejlesztési feladat is.
Cserébe egy hosszú távon fenntartható, egységesen működő ökoszisztémát kap a vállalat.
Megoldásaink integrált CRM modullal
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Azoknak a közép- és nagyvállalatoknak ideális választás, akik komplex értékesítési, logisztikai vagy gyártási folyamatokat működtetnek, és egy egységes rendszerben szeretnék kezelni az ügyfélkapcsolatokat és a teljes vállalati működést. A CRM modul szorosan együtt dolgozik a pénzüggyel, készlettel és gyártással, így valós idejű információt biztosít minden terület számára.
deep.erp
KKV-k számára ajánlott megoldás, ahol fontos a gyors bevezethetőség és az átlátható működés. A rendszer integrált CRM modulja egy helyre gyűjti az ügyfélinformációkat, miközben támogatja a mindennapi adminisztratív és ügyviteli folyamatok hatékony kezelését.
Merre indulj tovább?
Ha úgy érzed, hogy a „régi módszerek” már nem tartják egyben a cégedet, de még nem egyértelmű, milyen megoldásra van szükséged, akkor a legjobb, ha a következő lépés egy helyzetfeltáró beszélgetés.
Keress meg minket bizalommal és közösen megnézzük, hogy a te vállalatodnál CRM, ERP vagy egy ERP-be integrált CRM jelent valódi előrelépést.
Kapcsolatfelvétel